狮王岩上,辛巴和娜娜紧紧的相依在一起,看着魔法师狒狒拉飞奇高高地举起他们的女儿琪拉雅,他们感到幸福无比。狮子王国的动物们高声呼喊,虔诚地祝福小公主医生平安。此时,在远处的荒原上,邪恶的母狮吉娜正谋划着为丈夫刀疤报仇。她一心想让儿子高孚取代辛巴当狮子王。当她得知琪拉雅是女孩时,高兴极了,因为只有男孩才能当狮王。
转眼几个月过去了,琪拉雅觉得自己已经长大了,闹着要单独出去玩。辛巴很不放心,一再嘱咐女儿不要走得太远,一定要远离荒原,还吩咐彭彭和丁满暗中保护女儿。
天气多么的晴朗啊,小鸟在树上喳喳地叫着,蝴蝶在草丛中上下舞,琪拉雅高兴得真想撒个欢儿个滚儿。猛然,她回头发现彭彭和丁满悄悄地跟在后头,很不高兴,认为爸爸真多事,也太看不起她了。她灵机一动,跟两个保姆玩起了捉迷藏,三藏两藏就把他俩给甩掉了。琪拉雅的心里别提有多高兴了,于自由了,她深深地吸了一口气,觉得空气闻起来都是香甜的,她高兴地蹦呀跳哇,就这样也不知走了多远。突然,她发现前面有个池塘,她就径直跑过去喝了一点儿水。水很清,倒映出蓝蓝的天空和白云,也映出琪拉雅漂亮的脸蛋。琪拉雅陶醉了,长这么大她还不知道自己竟然长得这样美。风轻轻地吹来,夹带着一丝塘水的清新,她觉得这个地方太好了,她要在这里多玩一会儿。于是她跳进池塘中的一块绿色的岩石上,突然,一头小公狮淘气地跳了出来挡住了她的去路。原来她跑到了草原和荒原的交界处,是爸爸一再嘱咐她不能踏入的禁区。这头小公狮就是吉娜和刀疤的儿子高孚。他们两个都稀奇地你盯着我,我盯着你……突然,琪拉雅发现脚下的岩石动了起来,原来他们站在鳄鱼的身上!池塘里竟然浮着好几只大鳄鱼!鳄鱼浮出水面凶狠地张着大嘴,露出狰狞的面目,它甩着尾巴咆哮着,琪拉雅和高孚撒腿就跑……
两个小家伙机智地在鳄鱼背上跳来跳去终于到了岸上,他们不住地喘着粗气,继而哈哈大笑起来,笑自己竟然不知道那是鳄鱼的背。他们互相称赞对方很勇敢,就这样他们相识了。他们愉快地一起嬉戏起来。可是谁也没觉察到吉娜正躲在灌木丛中监视他们呢!
再说彭彭和丁满发现小公主不见了,赶快回去票报。不放心女儿的辛巴和娜娜立刻分头寻找。两个小家伙玩得正高兴时辛巴找到了这里。他以为高孚要伤害琪拉雅,赶忙跳过来保护她。吉娜也从灌木丛中冲了出来。眼看一场恶斗就要爆发了!两个小家伙懵在那里,不知道到底是怎么一回事儿。就在这时,娜娜也赶来了,她怒吼着冲了过来,彭彭和丁满也赶来了。吉娜自知寡不敌众,虽然嘴里不服气,但也只好罢手。
辛巴威严地命令道:“吉娜!你立刻带着高孚滚回荒原,不要再在我面前出现,否则我就不客气了!”说完带着琪拉雅向狮子王国走去。两个小家伙不时地回头看看对方,真有些依依不舍啊!吉娜憋着气回到荒原,哪里肯善罢甘休失去刀疤的痛苦又在撕咬着她的心,一个阴险的主意在她心中盘旋着:要让高孚接近并控制琪拉雅,然后赶走辛巴,最终当上狮子王国的国王。
时间过得飞快,琪拉雅和高孚都长大了。魔法师狒狒拉飞奇越来越担心,因为狮子王国的狮子和荒原的狮子之间的积怨已久,随时可能爆发一场战争!拉飞奇已感到一股不祥的气息正在草原的上空凝聚。而拉飞奇预感得没错,吉娜那边确实在做进攻狮子王国的准备,她时时刻刻都在注意着这边的一举一动,耐心地等待着时机。邪恶在她心中膨胀着,使她坐立不安。
最近琪拉雅一直闹着要爸爸保证,真正让她开始第一次单独捕猎。辛巴眼看着女儿越来越大,知道拴不住她了,也不能总不让她独立地面对这个世界呀,于是考虑再三他微笑着答应了。,可本领不高的琪拉雅把猎物都惊跑了。辛巴虽然嘴上说同意,内心还是担心琪拉雅有什么意外,-于是悄悄地吩咐彭彭和丁满暗中保护她。尽管彭彭和丁满行动很隐蔽,可琪拉雅还是发现了他们,她生气地跑开了。
很快,琪拉雅的行踪就被吉娜掌握了,她的邪恶的计划开始了。她派狮子努卡和维塔尼溜进狮子王,在琪拉雅的附近放起了大火。正是秋季,风助火势火借风威,刻大火连成一片,熊熊的烈火扑向琪拉雅。她拼命地跑,可滚滚的烟雾遮挡了她的视线,大火很快将她包围了,最后她被熏倒在地。眼看.熊熊的火舌就要吞没琪拉雅了,高孚出现了,他冲进大火,把琪拉雅拖到沼泽地旁。
琪拉雅慢慢醒了过来,晃晃头记起了刚才发生的那惊险的一幕,知道正是眼前的这头公狮救了她,她万分感谢。她兴奋地发现高孚有些面熟,好像在哪里见过,最后她终于认出了他是童年时的伙伴高孚。辛巴在远处看到大火,预感到女儿出事了,连忙火速赶来。,看到女儿安然无恙,他总算放下心来。这时,高孚趁机请求加入狮子王国,辛巴犹豫不决。他知道,荒原上的狮子一直对他恨之入骨,他摸不清高孚是什么来路。琪拉雅眼巴巴地看着爸爸,似乎在恳求,辛巴不忍伤了女儿的心,最终答应高孚跟着他们回到了狮子王国。没多久,琪拉雅和高孚就成了形影不离的好朋友。吉娜眼看高孚打进了他们的内部,高兴得手舞足蹈,她咬牙切齿地说:“辛巴,等着瞧,看谁笑到最后。”
这天,高孚想趁辛巴在狮子王国巡视的机会偷袭他,恰好琪拉雅来了,高孚只好放弃。高孚的心正受着煎熬。高孚越来越喜欢琪拉雅耐心地教琪拉雅各种捕猎技巧,琪拉雅要学的东西实在太多了……—天,高孚和琪拉雅碰到了彭彭和丁满,他们委屈地说:“鸟儿跟我们抢昆虫吃,快来帮帮我们!”琪拉雅生气地冲下山去追赶鸟群,高孚也跟了过去。
他们不小心冲进了犀牛群,得赶紧往回跑。琪拉雅急中生智,领着大家躲到了一块石头后面:安全了!大家高兴地笑了起来。高孚紧挨着琪拉雅,他多么希望就这样永远和琪拉雅待在一起呀!
那天深夜,高孚回想着在狮子王国的这些日子,他亲眼目睹了辛巴的正直宽厚和仁慈,一点儿也不像妈妈所说的那样,他有点儿怀疑妈妈的计划了,甚至有些动摇。在附近的小山上,辛巴心里也在想:该不该信任高孚呢?他仰望天空,天上的星星眨着眼睛,他记得父亲曾说过:这些亮闪闪的星星都是以前的国王们变成的,他们一直在天上守护着我们。此刻,他多希望父亲木法沙能给他启示啊。
辛巴最终决定邀请高孚加入自己的族群,高孚可高兴了。正在窥伺的维塔尼看到高孚进了辛巴的洞急忙赶回荒原向吉娜报告。
第二天清晨,在和高孚一起散步时,辛巴把过去祖辈们之间的恩怨告诉了高孚。这时,吉娜和几头荒原狮子悄悄包围了他们!
辛巴寡不敌众,只好逃进山谷,跃上一堆高高的木头,拼命追赶的努卡也跳了上来。木头剧烈摇晃起来,辛巴敏捷地跳到了安全的J可努卡却被塌倒的木头压死了。娜愤怒至极,劈头一爪朝高孚打去,高孚的脸上被划出一道深深的伤口。高孚很伤心,但他终于明白自己是属于狮子王国、属于辛巴和琪拉雅的,他转身朝狮子王国奔去。
高孚回到狮子王国,动物们聚;集在狮王岩下,辛巴宣布永远驱逐高孚。高孚伤心地准备离去,琪拉雅做出了一生中最重大的决定——跟随高孚一起流浪。在河边喝水时,琪拉雅看到了他俩的倒影,啊!多么美好!她突然意识到,他们应该回到狮子王国,去消除两个族群的积怨,给草原带来和平。
此时,荒原狮子开始进攻狮子王国了,辛巴命令大家严阵以待。乌云翻滚,电闪雷鸣,一场恶战开始了!琪拉雅和高孚冒着瓢泼大雨,飞快地赶回狮子王国。这时,辛巴和吉娜正准备进行最后的决斗。在琪拉雅的恳求下,辛巴犹豫着住手可吉娜却猛地朝辛巴直扑过来,琪拉雅为了保护父亲,纵身扑了过去,和吉娜一起滚下悬崖!幸运的是,琪拉雅掉在了崖壁一块突出的岩石上。
琪拉雅攀住岩石的边缘,伸手去救吉娜,可吉娜却推开了琪拉雅。这时,洪水爆发了,琪拉雅爬到了安全的地方,吉娜却永远消失了。
雨过天晴。狮子王国的狮子和荒原狮子聚在一起,围成一个大圆圈。他们和解了!高孚和琪拉雅悠闲地待在辛巴的左右。瞧他们这一家子,多幸福呀!