从前,有一只狮子自认为是丛林之王,看不起其他的动物,总是横行霸道。他常常欺负狼和狐狸,让它们很不满。一天,狼、狐狸商量了一下,决定联合起来对付狮子。
狐狸先出发,找到了一座高山,站在山上吹起了号角,狮子听到后便驾着他的大象上山去寻找声音的来源。当狮子到达山顶时,他发现原来那个吵闹的声音是狐狸发出来的,但是狐狸却告诉狮子那个声音是来自一个凶恶的怪兽。
狮子被狐狸的谎言所蒙骗,它继续前进,走了一段路之后,它遇到了一只狼。狼看到了狮子的大象,认为他有着很强大的力量,所以想要加入狮子的队伍,狮子对此表示欢迎,于是狼加入了他们。
接下来,这群动物来到一个大河边,由于水流湍急,他们不知道如何过河。狐狸当即提出了一个办法,建议把大象放在河的上游,让它慢慢地下游游动,并逐渐形成一个人造的浅滩,这样就可以让他们过河了。
狮子听从狐狸的建议,结果往下游走时,却被水流冲垮了。狼看到这景象后,意识到这是他们的机会,于是向狮子发起了攻击。虽然狮子拼尽全力反击,但最终还是被狼和狐狸合力打败了。
在战斗结束之后,狼和狐狸意识到他们联合起来才能战胜狮子,而且虚伪和谎言最终只会让自己失败。他们向狮子表示出了感悟和歉意,三个动物从此之后就成为了好朋友。