自从乌鸦被狐狸骗走肉后,老乌鸦教导小乌鸦说:“上次爸爸被狐狸骗了,这次如果遇见狐狸千万不要理他,他一定是骗你的食物的。”老狐狸告诉小狐狸说:“用爸爸的老方法骗乌鸦,它肯定会上钩的。”小乌鸦在茂密的树林找到了一块大的奶酪他把奶酪带到树上,正好小狐狸走到树下看到小乌鸦嘴里的那块奶酪直流口水,它说:小乌鸦你的歌声真好听,能给我唱一段么?”小乌鸦想起老乌鸦的话没有理它。小狐狸见这招不管用,眼球一转,说:“难听,你能和百灵鸟比吗?你能和杜鹃比?”小乌鸦刚想骂狐狸嘴中的奶酪就掉了下去。小狐狸说:“谢谢了,小乌鸦。”小狐狸高高兴兴的走了。树上的小猴说:小乌鸦,聪明却被聪明误。”小乌鸦失落的回了家。